Agenda

O módulo de tarefas foi desenvolvido para concentrar todos os itens de agenda, sendo eles Prazos, Compromissos, Audiências e Diligências.

Ao longo deste artigo você poderá verificar como utilizar todas as funcionalidades deste módulo.

 Como utilizar

Visualização e busca

Após realizar o login na plataforma Looplex Cases, clique no ícone à esquerda para acessar o módulo de tarefas.

Dessa forma, a página inicial do módulo de tarefas será apresentada. Do lado esquerdo são disponibilizados filtros para facilitar a busca e visualização do itens, no topo da página encontram-se as opções de busca por período, mês e semana. Estes filtros podem ser combinados e ao centro da página são mostrados os itens resultantes da busca.

Com relação a apresentação dos itens, é possível customizar as colunas para exibir mais informações, para isso basta utilizar o botão "Colunas", no canto superior direito. Com a abertura de janela "Filtro de Colunas, basta selecionar quais colunas quer exibir.

Ainda sobre a apresentação dos itens, é possível trocar a visualização padrão de lista, para calendário. Utilize o botão "Lista" e selecione a opção " Calendário".

Assim a página será modificada como mostrado no print abaixo:

Filtros

Como dito anteriormente, é possível combinar filtros para facilitar a busca e visualização de itens, abaixo um detalhamento de cada filtro para melhor entendimento:

Profissional: Define um ou mais profissionais para busca de seus itens, foi pensado para uso em conjunto com as opções "Executor", "Participante" e "Delegante", localizados logo abaixo da caixa de seleção.

Com esta combinação podem ser filtrados os resultados de acordo com a participação do profissional nos itens de agenda.

Área do Caso: Apresenta os itens de agenda relacionados somente a casos correspondentes às áreas selecionadas. Por exemplo: somente os itens de agenda de casos trabalhistas.

Status: Basicamente filtra os resultados para exibir itens em aberto ou já realizados.

Tipo: Este filtro define apenas quais itens devem ser exibidos.

Título: É utilizado para buscar itens de acordo com títulos que são pré-cadastrados no sistema.

Cadastro de Novos Itens

Para inserir novos itens utilize o botão "Novo", no canto superior direito da página.

Ao clicar neste botão, a janela de inserção de um novo item será mostrada, então basta preencher os campos mostrados no print, sendo que os campos marcados com * são obrigatórios.

Ao clicar em "Cadastrar evento", o item já estará salvo na agenda dos profissionais envolvidos e também na agenda do caso.

Editar, Executar ou excluir

Para editar, executar ou excluir itens, basta encontrá-lo no módulo tarefas ou na aba "Tarefas" dentro do caso, então clique no ícone mostrado no print abaixo abaixo.

Assim o item será aberto e ao final da janela poderá ser escolhida a opção desejada.

 Precisa de ajuda?

Se precisar de esclarecimentos adicionais ou quiser nos enviar sugestões ou reclamações, por favor, não hesite em contatar nossa equipe de relacionamento e suporte ao cliente utilizando os seguintes canais:

  suporte@looplex.com.br

(11) 3709-2130